Lạt Ma Norbu đến Seattle để tìm kiếm hóa thân của sư phụ mình sau khi tái sinh, Đức Lạt Ma Dorje. Cuộc tìm kiếm khiến ông gặp gỡ Jesse Conrad, kẻ lang thang từ Kathmandu và một cô gái thượng lưu Raju. Cùng nhau, họ bắt đầu hành trình tới Bhutan, nơi ba đứa trẻ phải trải qua một thử thách để chứng minh ai là hóa thân thực sự...
