Thầy trò Đường Tăng khi thỉnh kinh qua Sư Đà Lĩnh, gặp người dân tộc Sư Đà đang bị yêu quái quấy phá. Ngộ Không bị yêu quái phát hiện khi đang cứu các tộc nhân khác. Ngộ Không và Bát Giới tự mình chiến đấu, bất cẩn đánh giá thấp kẻ địch, để bị rơi vào bẫy. Ba đại vương đánh bại Ngộ Không bằng ba thần khí, tuyên bố Đường Tăng đã bị ăn thịt. Ngộ Không tuyệt vọng tìm đến sự giúp đỡ từ Phật Tổ rồi hiểu rằng cần phải đoàn kết sức mạnh lại. Ba huynh đệ cùng nhau hợp lực và may mắn nhận được sự giúp đỡ của Bồ Tát, cuối cùng đã giải cứu được bách tính gặp nạn. Bốn thầy trò lại tiếp tục cuộc hành trình đến Tây Thiên.
