Đặc vụ xuất sắc Rachel được cử đến Tehran trong một nhiệm vụ bí mật. Bị cuốn hút bởi đất nước xa lạ này, cô cẩn thận hòa nhập với cuộc sống hàng ngày và bắt đầu ngoại tình với một doanh nhân, Farhad, người đàn ông mà cô phải theo dõi. Nhưng nhiệm vụ của cô ngày càng trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn cho đến khi cuối cùng cô quyết định nghỉ việc. Cô để lại một tin nhắn khó hiểu cho Thomas, người sẽ phải tìm thấy cô trước khi cô có thể trở thành mối đe dọa cho Israel.
