Trên đường đến gặp Wild Man Moore tại ga xe lửa, Ram Bowen, một nhạc sĩ nhạc jazz sống ở Paris, gặp một khách du lịch mới đến tên là Connie Lampson và mời cô ấy xem anh ta biểu diễn vào đêm đó tại Câu lạc bộ 33. Connie không quan tâm, nhưng bạn của cô, Lillian khăng khăng họ đi gặp anh ta. Sau khi Ram kết thúc buổi biểu diễn với Eddie, một người Mỹ đồng hương người xa xứ, bốn người họ rời câu lạc bộ vào sáng sớm. Khi Ram đề nghị anh và Connie đi ăn sáng riêng cùng nhau, cô ấy đã trở nên khó chịu và Ram tức giận vì bị từ chối. Tuy nhiên, Lillian, không nản lòng trước sức hút của Ram với bạn của cô, thuyết phục anh ta xin lỗi trước khi theo đuổi anh ta. Cả hai ngủ cùng nhau trong khi Connie và Eddie tiếp tục đi lại Paris.
