Để bảo vệ loài người trên Trái Đất , Kouga Saezima đã thỏa thuận với Kazari- 1 kẻ đầy quyền năng. Kouga Saezima đã lên đường đi tìm miền đất hứa để mang Nageki no Kiba (Răng nanh của sự bất hạnh) trở về. Khi anh ta đến được nơi đó, anh ta đã làm mất thanh kiếm Garo, giáp ma thuật và nhẫn Kado, những thứ giúp anh ấy chiến đấu. Sau đó, anh ấy cứu được 1 cô gái tên meru ở 1 khu rừng rậm. Cô ta tự cho mình là “công cụ” hỗ trợ Kouga chiến đấu…
