Bộ phim kể về cuộc đời của rapper vô danh Hak-Soo (Park Jung-Min). Bỗng một ngày, anh nhận được một cuộc gọi đến từ quê nhà của anh Byeonsan và anh đồng ý quay trở về nơi mình sinh ra và lớn lên. Tại đây, anh đã gặp lại người bạn cũ cùng trường năm nào Sun-Mi (Kim Go-Eun).