Hal Larson là một người đàn ông chỉ quan tâm đến ngoại hình của phụ nữ. Anh thường xuyên hẹn hò với những cô gái xinh đẹp nhưng vô cùng hợm hĩnh và nông cạn. Một ngày nọ, Hal gặp Tony Robbins, một chuyên gia tự giúp đỡ, người đã thôi miên anh ta để chỉ có thể nhìn thấy vẻ đẹp bên trong của mọi người. Sau khi bị thôi miên, Hal bắt đầu nhìn thấy Rosemary Doherty là một người phụ nữ béo phì nhưng có trái tim nhân hậu và tính cách vui vẻ.
