Trong một con hẻm của một quận sầm uất, có một quán ăn nhỏ tên là Meshiya, được những khách hàng quen gọi là Bữa tối nửa đêm. Khớp nhỏ, mà Master tự điều hành, chỉ mở từ nửa đêm đến 7:00 sáng. Thực đơn chỉ bao gồm một bộ súp miso thịt lợn, bia, saké và shochu, nhưng chính sách Master Master là làm bất cứ điều gì khách hàng của anh ta yêu cầu. Tối nay, như mọi đêm khác, một đám đông khách hàng đổ về Midnight Diner, nơi mối liên kết giữa Master, thức ăn của anh ấy và khách quen đặt sân khấu cho những tập phim hài hước và đôi khi đăm chiêu của con người nuôi sống cả bụng lẫn tâm hồn.
