Gwynplaine, con trai của Lord Clancharlie, có một nụ cười vĩnh viễn được khắc trên khuôn mặt của mình bởi nhà vua, để trả thù cho sự phản bội của cha Gwynplaine. Gwynplaine được một nghệ sĩ biểu diễn lưu động nhận nuôi và trở thành một thần tượng nổi tiếng. Anh ta phải lòng Dea mù. Nhà vua qua đời, và gã hề độc ác của ông ta cố gắng hủy hoại hoặc làm hỏng Gwynplaine.
