Nội dung xoay quanh câu chuyện của nhân vật Mike Vargas. Bỏ dở tuần trăng mật với cô vợ mới cưới Susie (Janet Leigh), anh chàng thanh tra gốc Mexico, Mike Vargas (Charlton Heston) nhận lời vào cuộc điều tra một vụ nổ bom. Khi đang tiến hành điều tra, anh va chạm với tay cảnh sát trưởng có quá khứ không mấy trong sạch ở vùng này là Hank Quinlan (Welles). Vargas ngờ rằng Quinlan đã dàn xếp bằng chứng giả để đổ tội cho người khác và y đang cố tìm mọi cách để ngăn vụ đánh bom vừa xảy ra khỏi bị phanh phui. Hắn thỏa thuận với trùm xã hội đen ở đây Joe Grandi (Akim Tamiroff đóng) để bẫy Susie dính líu vào vụ buôn lậu ma túy...
