Trong giới chính trị gia Hàn Quốc, để có thể thắng cử, họ tìm mọi cách tô vẽ và đánh bóng bản thân mình dù tay họ đã nhúng chàm. Bộ phim cho thấy toàn cảnh của cuộc bầu cử với những góc khuất, những bí mật và khía cạnh bẩn thỉu của các cuộc bầu cử. Byeon Jong Gu (Choi Min Sik đóng) đã làm Thị trưởng 2 nhiệm kỳ và tiếp tục muốn thắng cử nhiệm kỳ thứ ba để có thể giúp ông tranh cử Tổng thống. Ông phải tìm mọi cách che giấu những bí mật đen tối với nhóm dân chúng ủng hộ mình.
