Ông K, một ảo thuật gia phiêu bạt, thức dậy trong một khách sạn xa lạ và phát hiện mình không thể rời đi. Càng cố gắng tìm lối ra, ông càng bị hút sâu vào cơn mê Kafkaesque – nơi ranh giới giữa thực và ảo, giữa con người và bóng tối, ngày càng nhòa đi. Liệu đây là một ảo thuật đã vượt ngoài tầm kiểm soát… hay một cạm bẫy không lối thoát?