Sean (Kerr Smith) đang đi ngang qua sa mạc để tham dự đám cưới của em gái mình. Bạn đồng hành của anh là một người bộ hành lập dị, Nick (Brendan Fehr). Là một thợ săn ma cà rồng có kinh nghiệm, Nick đã thành công thuyết phục Sean tham gia vào cuộc chiến giữa anh và một nhóm những sinh vật bất tử do Kit (Johnathon Schaech) dẫn đầu. Bị mắc kẹt ở giữa cuộc chiến với những kẻ có sức mạnh siêu nhiên với Sean là Megan (Izabella Miko), người đã gần như biến thành một ma cà rồng thuộc đội quân của Kit và đàn em của hắn. Giữa Sean và Megan sớm nảy nở tình cảm nhưng cặp đôi lại gặp trở ngại khác khi Sean bị nhiễm virut ma cà rồng và chỉ có cái chết của Kit có thể ngăn Sean trở thành một con quái vật chuyên hút máu người.
