Cùng với những người bạn thân nhất của mình, Matahachi, Takezo (là những đứa trẻ bụi đời mồ côi trong làng) rời khỏi ngôi làng của mình để tham gia một đội quân chiến đấu. Sau khi đội quân của họ thất trận, họ trú ẩn trong một ngôi nhà biệt lập của một góa phụ, Oko, và con gái, Akemi. Oko quyến rũ Matahachi, người đã quên lời hứa hôn của mình với nàng Otsu đức hạnh. Oko, Matahachi, và Akemi đến Kyoto, còn Takezo trở về làng. Gia đình của Matahachi nhận được tin người con của mình phản ước nhưng không tin và bắt Takezo với tội phản bội. Một tu sĩ đã cứu anh ta khỏi cái chết và dạy cho chàng các bí quyết của một samurai chân chính. Otsu và Takezo yêu nhau, và cô hứa hẹn sẽ chờ đợi cho anh ta khi anh ta ra đi như một hiệp sĩ giang hồ.
