Derek (Edward Norton) là một thanh niên California trở thành lãnh đạo của một băng nhóm neo-Nazi sau khi cha anh bị sát hại. Em trai nhỏ của anh, Danny, ngưỡng mộ anh và đi theo con đường của sự căm ghét và bạo lực. Khi Derek giết hai tên trộm da đen, anh bị kết án ba năm tù, nơi anh thay đổi cách nghĩ của mình khi gặp những tù nhân khác. Khi ra tù, anh cố gắng kéo Danny ra khỏi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tội phạm, nhưng anh gặp phải sự kháng cự của những người bạn cũ và hậu quả của quá khứ của mình.
