Bộ phim kể về cuộc điều tra đầy tính thử thách của chàng nhiếp ảnh gia hay tìm tòi Leon Kaufman. Khi đang trong giai đoạn cuối của việc hoàn tất bộ sưu tập những bức ảnh chụp các hoạt động về đêm của cư dân thành phố, Leon bất ngờ nhận được gợi ý từ cô nàng buôn bán tranh Susan Hoff hãy thử tìm hiểu về khu vực đen tối ở nơi cô cư ngụ.
Tin rằng đây là một gợi mở lý tưởng cho mình và mặc cho sự lo lắng của cô bạn gái Maya, Leon bắt đầu lần theo dấu vết của tên đồ tể Mahogany gã sát nhân liên hoàn sử dụng hệ thống tàu điện ngầm để làm nơi giết người. Trên chuyến tàu kinh hoàng lúc nửa đêm, Leon đã theo sát dấu vết của một kẻ giết người hàng loạt...
