Ở Macao, một thương nhân giàu có tên Charles Clay thuê hai người để dựng lại câu chuyện về một thủy thủ được trả tiền để ngủ cùng với vợ của một người đàn ông. Nó dựa trên một câu chuyện ngắn củanhà văn Đan Mạch Karen Blixen (được biết đến rộng rãi hơn với bút danh Isak Dinesen). Với thời lượng hoạt động là sáu mươi phút, đây là bộ phim ngắn nhất do Welles đạo diễn.
