Chino Valdez là một người chăn nuôi ngựa cô độc sống ở miền Tây cũ. Một phần là người cô độc theo lựa chọn, và một phần vì là 'con lai', anh ta thấy mình không được chào đón ở hầu hết mọi nơi anh ta đến. Một ngày nọ, một thanh niên bỏ trốn tên là Jimmy xuất hiện trước cửa nhà anh...
